云计算火了!或成上半年最确定高增长行业,这些公司目标涨幅最大

时间:2020年02月12日 12:06:18 中财网
  WIND数据显示,近一个月内,顺网科技紫光股份神州数码用友网络深信服浪潮信息星网锐捷数据港拓尔思恒生电子宝信软件华宇软件光环新网优刻得中科曙光中兴通讯东方通东华软件等18只个股机构首次给予买入评级。





  其中浪潮信息恒生电子光环新网用友网络深信服中兴通讯关注度最高,浪潮信息恒生电子评级次数分别达到16次和12次。

  最近一个月内,机构首次关注的股票共有10只,分别为优刻得深信服宝信软件神州数码优刻得恒生电子浪潮信息数据港优刻得中兴通讯优刻得深信服宝信软件均为节后首次关注。




  从研究报告给出的股价上涨空间排行看,今年以来出具的研究报告中,东方通华宇软件距离目标股价有近40%的上涨空间,东华软件奥飞数据目标涨幅空间近30%,超图软件恒生电子超图软件目标涨幅空间超20%。





  多家公司业绩预告大幅增长
  2019年业绩预告显示,按预告净利润同比增长上限看,杰赛科技科华恒盛拓尔思佳都科技荣科科技科大国创二六三用友网络恒生电子宝信软件预增幅度超过100%。另有多家公告预告扭亏,包括中兴通讯华胜天成证通电子同方股份




  云基础设施或成今年上半年最确定的高增长行业
  根据Gartner预测,到2022年,全球云计算市场规模将达到2700亿美元,预计未来几年增长维持在20%左右。我国云市场增速高于全球,2018年我国整体云计算市场规模达962.8亿元,增速39.2%。





  根据中国通信研究院数据预测,到2022年,我国公有云市场规模将达到1731亿元,私有云市场将达到1172亿元。

  近期云计算热度提升与以下几个因素有一定关系:
  春节假期期间移动互联网流量同比增长36.4%
  春节假期期间,移动互联网流量消费了271.6万TB,同比增长36.4%,除夕和初一两天的移动数据流量消费分别同比增长42.1%和40.8%。在疫情预警、交通状况、公共卫生提示及防控知识等各类公益短信拉动下,春节假期全国移动短信发送量219.6亿条,同比增长21.3%。

  在线直播、视频会议人数爆发式增长
  受到疫情影响,企业开工后在线办公需求暴增,应对在线流量爆发,阿里云、腾讯云和华为云紧急扩容,在线直播、视频会议人数爆发式增长。

  产业链个股投资机会
  招商证券认为,近段时间以来,云办公、云教育、云医疗、云游戏等服务需求激增,同时也暴露出一定的不足。这将加速企业在云计算上相关投资建设,也将加速相关服务的客户渗透,万物云化的时代即将到来,建议投资者关注相关投资机会。

  中信建投认为,在5G和在线视频需求增长下,2020年云计算基础设施重回高增长,根据IDC预测2023中国X86服务器市场规模将达到292.85亿美元,2020-2023年复合增长率将达到11.9%。在线热潮下流量产业和云产业链有望超预期增长,CPU/GPU、服务器、云视频、VPN/云桌面/EDR、远程协作、IDC等呈现快速增长趋势。服务器重点关注全球份额持续提升的龙头和有自主芯片服务器厂商,建议继续持有:浪潮信息中科曙光。VPN、云桌面/EDR在疫情驱动下有较大增长:重点推荐紫光股份深信服星网锐捷启明星辰、南洋股份山石网科。云视频重点推荐云视频完整解决方案提供商:会畅通讯亿联网络齐心集团(好视通)。 云服务高增长也将带动云安全、终端安全和大数据安全高速增长,长期看多网络安全板块尤其是网络安全龙头,重点推荐:绿盟科技启明星辰、深信服南洋股份安恒信息山石网科。企业云服务和远程协作板块,重点推荐:用友网络金山办公。伴随服务器出货量重回高增长,互联网流量爆发,IDC行业也将加速发展。重点推荐:光环新网数据港宝信软件
□ .李.志.强  .证.券.时.报.网
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